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1、承擔(dān)合作渠道人員的一對(duì)多訓(xùn)練，包括訓(xùn)練前的課程準(zhǔn)備，訓(xùn)練中的理念鋪墊，營(yíng)銷流程，工具支持，產(chǎn)品解讀及異議處理等，訓(xùn)練后的通關(guān)檢測(cè)、效果及產(chǎn)能追蹤等。 2、承擔(dān)合作渠道人員的一對(duì)一輔導(dǎo)，如目標(biāo)客群的篩選、營(yíng)銷技能及工具的運(yùn)用、產(chǎn)品的解讀等，并通過關(guān)注接觸率，面訪率及成交率等過程管理方法進(jìn)行追蹤。 3、承擔(dān)日常客戶一對(duì)一陪談，預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進(jìn)行換位思考預(yù)判斷，與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動(dòng)原則，對(duì)客戶進(jìn)行了解并滿足目標(biāo)客群需求的過程，提供個(gè)人及家庭全面完整的保障計(jì)劃及解決方案。 4、承擔(dān)日常事務(wù)性工作如課件開發(fā)、報(bào)告文檔撰寫等 5、承擔(dān)日常客戶的一對(duì)多沙龍，傳遞投資理財(cái)及保險(xiǎn)資產(chǎn)配置理念的同時(shí)，提供客戶個(gè)人及家人全面完整的家庭保障計(jì)劃及解決方案。