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1、尋找目標(biāo)客戶，包括客戶接洽、需求分析、設(shè)計(jì)投保方案及方案講解等。 2、提供包括保單利益說明，投保服務(wù)、協(xié)助收取保費(fèi)、合同送達(dá)等在內(nèi)的各種展業(yè)服務(wù)。 3、開展包括協(xié)助理賠、給付、保單變更，協(xié)助客戶體檢、健管咨詢等在內(nèi)的與銷售有關(guān)的客戶服務(wù)。 4、對(duì)自身業(yè)務(wù)的效益進(jìn)行分析總結(jié)，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利。 5、參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，接受合規(guī)教育，完成日常管理目標(biāo)及業(yè)務(wù)考核指標(biāo)。 6、嚴(yán)格遵循反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司反洗錢內(nèi)控制度規(guī)定，開展反洗錢工作。在展業(yè)過程中，做好客戶身份識(shí)別及客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料收集、可疑交易識(shí)別分析等工作，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，并嚴(yán)格遵守反洗錢信息安全規(guī)定，履行反洗錢信息安全義務(wù)。 7、遵守其他各項(xiàng)法規(guī)制度，嚴(yán)格按公司相關(guān)管理規(guī)定，依法合規(guī)開展?fàn)I銷活動(dòng)，展業(yè)過程應(yīng)符合消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的要求，做到客戶知情、及時(shí)服務(wù)、無侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。 8、完成公司交辦的其它工作。