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1.維系并管理客戶(hù)關(guān)系公司會(huì)提供老客戶(hù)資源，主要負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)和發(fā)掘潛在客戶(hù)并于目標(biāo)客戶(hù)建立良好的關(guān)系，有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)。2.收集和分析客戶(hù)信息了解客戶(hù)在身價(jià)體現(xiàn)、健康保障、教育儲(chǔ)蓄、財(cái)富管理、資產(chǎn)傳承、稅務(wù)規(guī)劃等方面的需求，結(jié)合公司針對(duì)性的產(chǎn)品，為客戶(hù)量身定做理財(cái)計(jì)劃。3.提供金融理財(cái)服務(wù)為客戶(hù)提供信息咨詢(xún)、保單管理、理賠、保險(xiǎn)金領(lǐng)取等全方面的金融理財(cái)服務(wù)，并在比基礎(chǔ)上拓展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿(mǎn)意度。4.公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣負(fù)責(zé)根據(jù)公司整體市場(chǎng)計(jì)劃，策劃和開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo)。5.團(tuán)隊(duì)發(fā)展和管理參加必要培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考察，合格者可晉升為主管，發(fā)展并管理下屬團(tuán)隊(duì)，輔導(dǎo)新人成長(zhǎng)，共同創(chuàng)業(yè)。