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崗位職責(zé):
1.收集、整理并深度分析相關(guān)資料及數(shù)據(jù)，定制投顧產(chǎn)品方案，服務(wù)營業(yè)部與投資顧問產(chǎn)品相關(guān)的項目管理；
2.聚焦增值業(yè)務(wù)，提供客戶需求的增值產(chǎn)品和服務(wù)，提升客戶滿意度，實現(xiàn)客戶裂變；
3.開發(fā)并維護高凈值客戶，完成投顧產(chǎn)品銷售目標(biāo)；
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作任務(wù)。

任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先；
2.具備證券行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗，有銀行、信托、券商、期貨、投資公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先，有資產(chǎn)證券化工作經(jīng)驗或者公司客戶營銷經(jīng)驗者優(yōu)先；
3.具備證券、基金從業(yè)資格，擁有CFA、CPA、FRM、CFP等證書優(yōu)先考慮；
4.擁有良好的職業(yè)操守、工作責(zé)任心強，具備較強的抗壓能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通影響能力、開拓創(chuàng)新能力、團隊協(xié)作能力。