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崗位職責(zé)： 1.工作計(jì)劃。按照部門業(yè)績(jī)指標(biāo)及目標(biāo)任務(wù)分解情況，制定本崗位工作計(jì)劃，并努力完成各項(xiàng)指標(biāo)。 2.業(yè)務(wù)營(yíng)銷。按照本部門分解的目標(biāo)任務(wù)，積極開展高凈值個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶市場(chǎng)拓展工作，主動(dòng)客觀地向客戶推介我司金融產(chǎn)品和服務(wù)，提供合理的財(cái)富配置方案。 3.客戶維護(hù)。積極收集和整理客戶信息資料，建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的資產(chǎn)配置全服務(wù)。 4.學(xué)習(xí)提升。廣泛收集市場(chǎng)信息，及時(shí)了解的金融相關(guān)政策信息、法律法規(guī)，及時(shí)更新各類金融理財(cái)知識(shí)，不斷提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。 5.統(tǒng)計(jì)分析。做好相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析及上報(bào)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 6.風(fēng)險(xiǎn)防范。定期做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)自查自糾工作，防范各類風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。 7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 職位要求： 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷。 2.金融行業(yè)高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)5年以上。 3.有較高的政治素質(zhì)、良好的職業(yè)道德，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感。 4.了解國(guó)家的政策與法律法規(guī)，掌握信托相關(guān)專業(yè)知識(shí)。 5.有較強(qiáng)的社交溝通能力和語(yǔ)言表達(dá)能力。 6.有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。