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核心職責(zé)：6767
1、機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)與維護(hù)67：聚焦銀行私行/理財子、券商資管/機(jī)構(gòu)部、保險集團(tuán)/資管、信托公司、私募基金、企業(yè)客戶等機(jī)構(gòu)客群，建立深度合作關(guān)系，挖掘客戶需求，推動基金產(chǎn)品配置及綜合金融服務(wù)落地。
2、銷售目標(biāo)達(dá)成67：根據(jù)公司戰(zhàn)略制定個人/團(tuán)隊銷售計劃，完成年度/季度銷售指標(biāo)（含新發(fā)產(chǎn)品推廣、存量產(chǎn)品持續(xù)營銷）。
3、客戶需求解決方案67：協(xié)同投研、產(chǎn)品、運(yùn)營團(tuán)隊，為客戶定制資產(chǎn)配置方案，定期輸出市場觀點、投資策略報告，提升客戶粘性與信任度。
4、市場與競品洞察67：跟蹤機(jī)構(gòu)客戶需求變化及行業(yè)動態(tài)，反饋市場信息至公司相關(guān)部門，助力產(chǎn)品優(yōu)化與服務(wù)升級。
5、品牌與活動落地67：策劃并執(zhí)行機(jī)構(gòu)客戶路演、沙龍、調(diào)研等活動，提升公司在機(jī)構(gòu)端的品牌影響力。