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工作職責：
1.通過客戶轉介、公私聯(lián)動、交叉營銷等，識別并開發(fā)私行客戶及潛在私行客戶，實現(xiàn)私行客戶數(shù)量增長和AUM提升；
2.以客戶為中心，全面了解客戶資產情況、投資理財目標、風險偏好和生命周期等因素，向客戶提供專業(yè)的資產配置;
3.了解客戶在稅務、法律、投融資等方面的深層次需求，充分運用全條線產品、協(xié)同行內外專家，為客戶提供綜合金融解決方案；
4.為客戶做好財富管理規(guī)劃工作，提升保險、貴金屬等重點產品滲透率；
5.組織客戶活動，立足私行客戶需求，組織開展復雜產品說明會、經濟金融沙龍等主題營銷和投資者教育活動，做好活動邀約、回訪等工作；
6.負責部門安排的其他工作。
任職要求：
1.教育背景：需具備教育部認可教育學歷或者取得經教育部留學生服務中心歷學位認證
2.工作經驗：3年以上財富管理相關崗位從業(yè)經驗，對于具備長期服務私行客戶經驗的同業(yè)優(yōu)秀客戶經理優(yōu)先考慮；
3.綜合能力：具備較強的分析能力和解決問題能力；具備較好的溝通協(xié)調能力、服務意識與團隊合作意識；具有良好的語言表達能力、組織協(xié)調能力和解決問題能力；具有較強的業(yè)務與產品敏銳性，工作主動性與責任心；
4.知識技能：持有基金從業(yè)資格、AFP資格證書，具有較強的語言文字表達能力與分析研究能力；具備相應的崗位知識、技能和學習能力；熟練運用常用辦公軟件，具備國際金融理財師（CFP）、私人銀行家（CPB)資格的優(yōu)先考慮；
5.個人素質：責任心強、勤奮敬業(yè)、品行端正，無違規(guī)違紀記錄或不良從業(yè)記錄，個人及家庭財務情況穩(wěn)健，并具備一定的抗壓能力；
6．其他要求：試用期內（為期6個月）需通過主管部門考核的人員方可轉正，能夠盡快到崗。