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崗位職責(zé):
1、金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)：基于客戶(hù)資源和公司現(xiàn)有的金融產(chǎn)品研究實(shí)力，為銀行、基金、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)提供研究銷(xiāo)售服務(wù)；
2、機(jī)構(gòu)客戶(hù)拓展：獨(dú)立開(kāi)拓銀行、保險(xiǎn)、信托、私募等機(jī)構(gòu)客戶(hù)，建立并維護(hù)長(zhǎng)期合作關(guān)系，完成年度銷(xiāo)售目標(biāo)（如新增客戶(hù)規(guī)模、產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)量等）。 定期回訪存量客戶(hù)，跟蹤客戶(hù)資產(chǎn)配置需求變化，提供產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)（如凈值披露、風(fēng)險(xiǎn)提示等）。保證定期新增機(jī)構(gòu)客戶(hù)總量，存量客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模增長(zhǎng)；
3、產(chǎn)品配置服務(wù)：挖掘并分析客戶(hù)需求，整合公司業(yè)務(wù)資源，與客戶(hù)開(kāi)展全方位業(yè)務(wù)對(duì)接，協(xié)同相關(guān)部門(mén)為客戶(hù)提供投融資解決方案及專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，推動(dòng)機(jī)構(gòu)客戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)需求落地；針對(duì)機(jī)構(gòu)需求定制路演方案，定時(shí)完成覆蓋一定比例的重點(diǎn)客戶(hù)；
4、渠道建設(shè)：運(yùn)營(yíng)公司線上銷(xiāo)售平臺(tái)，更新產(chǎn)品信息、維護(hù)客戶(hù)數(shù)據(jù)，分析線上流量與轉(zhuǎn)化率，優(yōu)化線上獲客策略。對(duì)接銀行、第三方代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)產(chǎn)品準(zhǔn)入盡調(diào)、協(xié)議簽署、數(shù)據(jù)傳輸?shù)攘鞒虒?duì)接第三方代銷(xiāo)平臺(tái)（如螞蟻/天天基金或其他線上高質(zhì)量平臺(tái)），每季度新增1條合作渠道；
5、合規(guī)風(fēng)控：嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)適當(dāng)性管理要求，審核機(jī)構(gòu)客戶(hù)資質(zhì)，確保銷(xiāo)售行為全流程符合相關(guān)規(guī)定及管理辦法；
6、市場(chǎng)分析支持：定期輸出同業(yè)競(jìng)品分析報(bào)告，輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化，緊密監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)客戶(hù)投資偏好變化，判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，提前布局重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售方向（如債券型基金、量化對(duì)沖策略等）；
7、跨部門(mén)協(xié)作與資源整合：聯(lián)動(dòng)投研、網(wǎng)金、運(yùn)營(yíng)等部門(mén)，為機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供一站式服務(wù)（如定制化交易通道、估值核算支持）。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，解決客戶(hù)在產(chǎn)品申贖、清算交收等環(huán)節(jié)的問(wèn)題，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；
8、其他：本崗位需具備較強(qiáng)抗壓能力與自我驅(qū)動(dòng)意識(shí)，能夠接受頻繁出差與客戶(hù)拜訪。
任職要求:
1、機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)：具備獨(dú)立拓展機(jī)構(gòu)客戶(hù)的能力，熟悉機(jī)構(gòu)客戶(hù)決策流程，能精準(zhǔn)挖掘銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)配置需求，設(shè)計(jì)定制化產(chǎn)品方案；
2、產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)能力：深入理解金融產(chǎn)品特性，熟悉資管新規(guī)下產(chǎn)品設(shè)計(jì)邏輯，能為機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議，3年以上金融產(chǎn)品機(jī)構(gòu)端銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；
3、線上運(yùn)維與數(shù)據(jù)分析：掌握金融產(chǎn)品線上推廣工具（如Wind、彭博等），具備線上平臺(tái)（如券商APP、銀行代銷(xiāo)系統(tǒng)）合作經(jīng)驗(yàn)及運(yùn)營(yíng)能力，可通過(guò)數(shù)據(jù)分析優(yōu)化銷(xiāo)售策略，提升客戶(hù)觸達(dá)效率；
4、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理：掌握證券、基金銷(xiāo)售合規(guī)要求，能識(shí)別并防范銷(xiāo)售過(guò)程中的法律與操作風(fēng)險(xiǎn)，確?？蛻?hù)適當(dāng)性管理落地。