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主要職責

1. 客戶開發(fā)與維護
   • 通過電話、網(wǎng)絡、面對面等方式開發(fā)新客戶，建立并維護客戶關系。
   • 定期與現(xiàn)有客戶保持聯(lián)系，了解其需求變化，提供后續(xù)服務。
2. 保險產(chǎn)品咨詢與銷售
   • 向客戶詳細介紹公司提供的各類保險產(chǎn)品（如人壽保險、健康保險、財產(chǎn)保險等）。
   • 根據(jù)客戶的財務狀況、風險承受能力及需求，推薦合適的保險方案。
   • 協(xié)助客戶完成投保流程，包括填寫申請表、提交資料等。
3. 風險評估與規(guī)劃
   • 對客戶的風險狀況進行評估，幫助客戶制定全面的風險管理計劃。
   • 提供專業(yè)的保險規(guī)劃建議，確?？蛻臬@得最佳保障。
4. 售后服務與理賠支持
   • 協(xié)助客戶處理保單變更、續(xù)保、退保等事宜。
   • 在客戶發(fā)生保險事故時，提供理賠支持，幫助客戶順利完成理賠流程。
5. 市場調(diào)研與反饋
   • 了解市場動態(tài)和競爭對手的產(chǎn)品信息，及時反饋給公司。
   • 根據(jù)客戶反饋，提出產(chǎn)品改進建議，提升客戶滿意度。
6. 培訓與學習
• 定期參加公司組織的產(chǎn)品培訓、銷售技巧培訓等，提升專業(yè)能力。
• 持續(xù)學習保險行業(yè)相關法律法規(guī)及政策，確保合規(guī)操作。

任職要求

1. 教育背景
   • 大專及以上學歷，金融、保險、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗
   • 有保險銷售或相關領域工作經(jīng)驗者優(yōu)先，無經(jīng)驗者可提供培訓。
3. 技能要求
   • 具備良好的溝通能力、銷售技巧和客戶服務意識。
   • 熟悉保險產(chǎn)品及相關法律法規(guī)。
   • 具備較強的抗壓能力和團隊合作精神。
4. 證書要求
   • 持有保險從業(yè)資格證書（如中國保險從業(yè)資格證）者優(yōu)先。
5. 其他要求
• 誠實守信，責任心強，能夠為客戶提供專業(yè)的咨詢服務。
• 具備較強的學習能力和市場敏感度。

薪酬與福利

1. 基本工資：根據(jù)個人經(jīng)驗和能力確定。
2. 績效獎金：根據(jù)銷售業(yè)績發(fā)放。
3. 福利待遇：帶薪年假、節(jié)日福利、培訓機會等。

職業(yè)發(fā)展 保險金融顧問可以通過不斷提升業(yè)績和專業(yè)能力，晉升為高級金融經(jīng)理、銷售經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理等職位，獲得更廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。