應屆畢業(yè)生
學歷不限
2026-03-12 01:31:31
1362人關(guān)注
職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
給公司老客戶的家庭做風險管理和財務規(guī)劃
一，為客戶家庭梳理階段性財務規(guī)劃，設立目標，并給予客戶合理化的建議。
二，找到風險與利益的平衡點，讓客戶的資金得到最大的利益，這個利益可以是錢、可以是健康風險、可以是企業(yè)風險、可以是債務風險，根據(jù)客戶家庭實際情況及階段不同而設定不同的方案，實現(xiàn)客戶的目標。
三，給客戶家庭每個成員設計科學，合理的健康，財富保障方案，并給出合理化的建議。
任職要求:
一，年齡21——55歲，高中以上文化。
二，好學上進，能跟得上公司的系統(tǒng)培訓。
三，有過理財或健康管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
一，為客戶家庭梳理階段性財務規(guī)劃，設立目標，并給予客戶合理化的建議。
二，找到風險與利益的平衡點，讓客戶的資金得到最大的利益，這個利益可以是錢、可以是健康風險、可以是企業(yè)風險、可以是債務風險，根據(jù)客戶家庭實際情況及階段不同而設定不同的方案，實現(xiàn)客戶的目標。
三，給客戶家庭每個成員設計科學，合理的健康，財富保障方案，并給出合理化的建議。
任職要求:
一，年齡21——55歲，高中以上文化。
二，好學上進，能跟得上公司的系統(tǒng)培訓。
三，有過理財或健康管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：武漢武昌區(qū)帝斯曼國際中心
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詳細位置，可以參考上方地址信息
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職位發(fā)布者
汪婷HR
中國人壽保險股份有限公司武漢市分公司
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保險
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500-999人
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股份制企業(yè)
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武漢市南湖大道光谷app廣場十四樓
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