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職位描述：

1、制定投顧運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，為高凈值客群提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與金融服務(wù)，完成業(yè)績(jī)目標(biāo)；

2、積極開(kāi)拓用戶，深度了解客戶的理財(cái)需求，輔助客戶了解和熟悉資產(chǎn)配置、基金投資等相關(guān)知識(shí)，根據(jù)用戶實(shí)際理財(cái)需求，制定資產(chǎn)配置方案；

3、維護(hù)并鞏固客戶關(guān)系，通過(guò)線上、線下方式落實(shí)投資者教育、陪伴，向客戶提供基金產(chǎn)品咨詢、資產(chǎn)配置建議等顧問(wèn)服務(wù)，以及基金業(yè)務(wù)咨詢、投訴處理等服務(wù)，做好客戶的跟蹤、服務(wù)管理等工作，提升客戶獲得感。

任職要求：
1、思維敏捷，親和力佳，為人正直，自我驅(qū)動(dòng)；

2、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)；

3、熟悉多元化的金融產(chǎn)品，了解金融客戶服務(wù)體系、財(cái)富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識(shí)，具有基金從業(yè)資格；

4、三年以上財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)，具備業(yè)務(wù)敏感性，資產(chǎn)配置意識(shí)和產(chǎn)品銷售及服務(wù)能力。