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崗位職責(zé)： 1.充分了解客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程； 2.客戶(hù)包內(nèi)客戶(hù)的日?；A(chǔ)服務(wù) (1)負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)開(kāi)展投資者教育工作； (2)負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)溝通、當(dāng)面拜訪(fǎng)，并做好溝通內(nèi)容和溝通結(jié)果記錄，根據(jù)需要記錄好拜訪(fǎng)客戶(hù)原因、過(guò)程和結(jié)果，建立并維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系，進(jìn)行人性化的客戶(hù)關(guān)系管理； (3)負(fù)責(zé)將客戶(hù)個(gè)性化信息、服務(wù)記錄等內(nèi)容錄入到平臺(tái)，及時(shí)完善、更新客戶(hù)檔案； (4)做好客戶(hù)配股等提醒服務(wù)，指導(dǎo)客戶(hù)使用公司相關(guān)平臺(tái)獲取相關(guān)資訊產(chǎn)品； (5)負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)交易行為和反饋信息等進(jìn)行分析，主動(dòng)了解和掌握客戶(hù)需求，并根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行客戶(hù)分類(lèi)，結(jié)合客戶(hù)檔案的相關(guān)信息制定服務(wù)策略； (6)負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)所持倉(cāng)證券的相關(guān)重大事項(xiàng)等信息進(jìn)行及時(shí)提醒服務(wù)，并根據(jù)客戶(hù)的需求提供相關(guān)研究報(bào)告等資料。 3.做好新客戶(hù)開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、投資顧問(wèn)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作 (1)充分服務(wù)老客戶(hù)，積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)、引進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)； (2)積極向符合條件的客戶(hù)推廣融資融券、期貨IB、港股通、股票期權(quán)等業(yè)務(wù)； (3)細(xì)分客戶(hù)，向不同類(lèi)型的客戶(hù)推廣與其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相適應(yīng)的投資顧問(wèn)產(chǎn)品套餐，推進(jìn)服務(wù)產(chǎn)品簽約； (4)加強(qiáng)客戶(hù)分類(lèi)，依據(jù)適當(dāng)性原則向客戶(hù)推廣基金、信托等金融產(chǎn)品。 4.公司交辦的其它工作。 任職要求： 1.本科及以上學(xué)歷； 2.取得證券、基金從業(yè)資格； 3.掌握廣泛的客服技能，具備一定的投資分析能力； 4.誠(chéng)實(shí)守信、品行端正，認(rèn)同公司的企業(yè)文化與價(jià)值觀(guān)； 5.法律法規(guī)及公司規(guī)定的其他條件。