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【工作職責】 1、服務于中高凈值個人及家庭用戶，為客戶提供理財投資規(guī)劃及財務風險規(guī)劃服務； 2、通過與客戶1V1溝通，對客戶家庭財務方面存在的問題進行專業(yè)且全面的診斷； 3、通過多種投資工具及金融產(chǎn)品，為客戶全面規(guī)劃，使得資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上實現(xiàn)保值增值； 4、維護客情關系，定期為客戶做賬戶提醒及診斷服務，實時解答客戶問題。 【崗位要求】 1、大專及以上學歷，金融、財經(jīng)相關專業(yè)優(yōu)先； 2、具有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)或相關證書（AFP\CFA\EFP）； 3、優(yōu)秀的客戶溝通能力、談判技巧和洞察能力； 4、有良好的團隊合作精神和敬業(yè)精神； 5、熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品，有投資和購買保險經(jīng)歷的優(yōu)先。