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崗位職責(zé)： 1、運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資業(yè)務(wù)和財(cái)富管理機(jī)會(huì); 2、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略;為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全面、量身打造的投資資產(chǎn)配置、財(cái)富規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等; 3、為高端客戶(hù)提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案，將客戶(hù)需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶(hù)提供投資規(guī)劃方案專(zhuān)業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)流程; 4、與客戶(hù)保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，保證持續(xù)率; 5、全方位達(dá)成客戶(hù)接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類(lèi)業(yè)績(jī)目標(biāo)。 任職要求： 1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)為佳; 2、如有國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)或相關(guān)證書(shū)(AFP，EFP，CFA等等)者優(yōu)先考慮; 3、具有一線銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，尤其從事財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮，無(wú)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及應(yīng)屆生也歡迎申請(qǐng); 4、善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力，積極進(jìn)取; 5、有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作; 6、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維; 7、具備較強(qiáng)的口頭及書(shū)面溝通能力。