理財(cái)顧問 / 理財(cái)規(guī)劃師
16000-25000元
深圳
應(yīng)屆畢業(yè)生
大專
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- 全勤獎(jiǎng)
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職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
1、負(fù)責(zé)對(duì)老客戶的維護(hù)提升工作，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作； 2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取新客戶； 3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作； 4、根據(jù)客戶需求，提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作； 5、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：深圳深圳
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職位發(fā)布者
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